系统可针对客户的生日、会员卡到期、余额不足、车检到期、车险到期等跟客户切身相关的信息自动发起提醒，并要求客户经理对相应的提醒进行回访和登记。

一、提醒记录

1、提醒记录包含生日提醒记录、到期提醒记录、余额提醒记录、车险提醒记录和车检提醒记录（系统开通汽车模块），前提需先开启提醒设置功能。可以根据客户信息、所属店铺、客户经理（即发卡人）、提醒类型以及回访状态筛选提醒记录。如图（1）

图（1）

2、一键短信：您可以先选择提醒类型进行对该类型的所有记录进行短信提醒，如果不选择类型，则对所有记录发送短信提醒，没有手机号或已短信提醒或已回访的记录不会发送提醒。

3、一键回访：您可以先选择提醒类型进行对该类型的所有记录进行批量回访备注，如果不选择类型，则对所有记录回访，已回访的不会重复操作。回访内容可不填写。

4、可以选择一个或多个进行回访备注或短信提醒，如图（2）。

图（2）

5、点击客户姓名可查看客户信息，点击客户详情中的修改可对客户信息进行修改，非常方便，如图（3）。

图（3）

6、点击详情按钮可查看回访日期、回访备注等具体信息，如图（4）。

图（4）

二、客户生日提醒设置

图（5）

1、功能开关：开启后提醒记录里面将会产生客户余额提醒记录。

2、提前天数：提前几天进行客户余额提醒。

3、短信内容：可直接复制短信模板中的内容或根据模板说明中的字段自行编写内容。

三、客户到期提醒设置

图（6）

1、功能开关：开启后提醒记录里面将会产生客户到期提醒记录。

2、提前天数：提前几天进行客户到期提醒。

四、客户余额提醒设置

图（6）

1、功能开关：开启后提醒记录里面将会产生客户余额提醒记录。

2、低于金额：当客户余额低于设置金额时会产生余额提醒记录。